Oferta Pública Brookfield - BISA3

A partir desta quarta feira, dia 14, inicia-se o período de reservas da oferta pública da distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Brookfield incorporações S.A.

Os Acionistas Vendedores, e ainda, BANCOITAÚBBAS.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), o BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (“Credit Suisse”), (ix) o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTGPactual”) e o BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI” e, emconjunto como Coordenador Líder, o Credit Suisse e o BTG Pactual, “Coordenadores da Oferta”) comunicam que foi protocolizado na ANBID, em 14 de setembro de 2009, o pedido de análise prévia da distribuição pública primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pela Companhia (“Ações da Oferta Primária” e “Oferta Primária”, respectivamente).

A quantidade total de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um
lote suplementar de até 12.750.000 (doze milhões, setecentas e cinquenta mil) Ações de emissão da Companhia, equivalente a até 15%(quinze por cento) das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Coordenador Líder (“Opção de Ações Suplementares”). A Opção de Ações
Suplementares poderá ser exercida exclusivamente pelo Coordenador Líder, total ou parcialmente, em uma ou mais vezes, após notificação aos demais Coordenadores da Oferta.


Cronograma da Oferta:

* 14/10 - Início do Período de Reserva
* 19/10 - Encerramento do Período de Reserva
* 20/10 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
* 22/10 - Início de Negociação na BM&FBOVESPA
* 26/10 - Data de Liquidação

Fiquem atentos. Acesse o Prospecto Preliminar aqui!!

ATENÇÃO: O preço do papel saiu a R$ 6,80.

Abraços e Sorte!!!

Ofertas Públicas de 2009 já superam 2008

Olá pessoal,

O G1 fez uma matéria interessante sobre os lançamentos de acões de 2009 e gostaria de compartilhar com vocês. Segue abaixo:

"Os lançamentos de ações no Brasil, feitos por companhias que estreiam na bolsa ou por empresas já listadas, devem arrecadar cerca de R$ 43 bilhões até o fim do ano, segundo cálculos de mercado. No acumulado do ano até a última sexta-feira (16), 14 companhias já tinham oferecido novos papéis na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), totalizando R$ 36,8 bilhões.

O valor já apurado em 2009 é mais alto do que o do ano passado, quando a captação somou R$ 34,2 bilhões em 12 operações, mas está abaixo da movimentação de R$ 70 bilhões em 2007, quando houve recorde de ofertas na bolsa, com 64 empresas participantes.

“Não é o ambiente de 2007. Mas, de qualquer forma, o ano [de 2009] foi supreendente. Esperava-se retomada, mas não tão rápido”, disse Ricardo Almeida, professor da Fundação Instituto de Administração (FIA), entidade coordenada por professores da USP.

Segundo ele, era esperado que as empresas apostassem em debêntures (emissões de papéis de dívidas) para captar recursos antes de ir para o mercado de ações – mais arriscado, sobretudo em ambiente pós-crise.

“O volume de lançamentos de ações neste ano, mesmo que também de secundárias, mostra que há confiança por parte das empresas e acionistas em operações bem sucedidas”, avalia também o sócio da M2 Investimentos, Marco Gazel.


Em 2009, a empresa de cartões Visanet, a operação brasileira do Banco Santander e a companhia de serviços de tecnologia Tivit estrearam na Bovespa. O restante das operações foi feita por empresas já listadas na Bovespa, como as companhias do setor de construção civil Rossi Residencial, Multiplan e MRV.

OBS: A Marfrig protelou o lançamento. Clique aqui para acessar o link do IPO

Até o fim do ano, pelo menos mais oito empresas devem ir ao mercado financeiro captar recursos. Seis dessas companhias marcaram data para o início das negociações, segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). São elas: Cetip (do setor de ativos e derivativos), Grupo Marfrig (frigoríficos e alimentação), Iguatemi (shopping centers), Brookfield Incorporações (mercado imobiliário); Cyrela (construção civil) e Companhia de Concessões Rodoviárias (administração de rodovias).

Os pedidos da Aliansce Shopping Centers e da Direcional Engenharia também estão em avaliação na CVM embora detalhes sobre prazos de definição de preços e início das negociações ainda não estejam disponíveis. Essas duas companhias, assim como a Cetip, também vão estrear na bolsa.

As companhias podem fazer ofertas de ações primárias ou secundárias. No caso de oferta primária, o dinheiro levantado vai para o caixa da empresa e, na secundária, vai para o bolso dos acionistas que estão vendendo o papel. Para investir em uma nova oferta de ações, o valor mínimo é de R$ 3 mil.

Na matéria ainda há um slide explicando sobre como investir em ações, clique aqui e acesse.

abraços e sorte!

Oferta Pública Iguatemi - IGTA3

A partir de quinta-feira (15/10/2009), dia 15, inicia-se o período de reservas da oferta pública da distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.

O Banco Itaú BBA S.A. (Coordenador Líder), o Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A. e o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Coordenadores) coordenarão a distribuição pública primária.
A quantidade total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais (conforme definido abaixo))
poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, até 2.040.000 ações ordinárias de emissão da Companhia

Como parte desta oferta primária, será oferecido ao mercado o seguinte ativo: IGTA3 - Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. ON

Cronograma da Oferta:

* 15/10 - Início do Período de Reserva
* 21/10 - Encerramento do Período de Reserva
* 22/10 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
* 26/10 - Início de Negociação na BM&FBOVESPA
* 28/10 - Data de Liquidação

Clique aqui para ler o Prospecto Preliminar.

Abraços e sorte!!!

Oferta Pública Cyrela

Cyrela deve lançar 43 milhões de ações e pode captar R$ 950 milhões

A incorporadora Cyrela anunciou nesta terça-feira que deve lançar 43 milhões de ações ordinárias no mercado, numa operação que pode bater a casa dos $$ 950 milhões (considerando os preços do fechamento passado). De acordo com a demanda, a empresa pode lançar outras 6,45 milhões de ações como lote suplementar. Às 11h30, a ação ordinária era negociada por R$ 25,60, em alta de 2,97%, na sessão de hoje da Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo).

O prazo para os pedidos de reserva das ações começa no próximo dia 22, com término no dia 26. No caso de oferta de varejo, os pedidos de reserva devem ser de no mínimo R$ 3.000 e no máximo, de R$ 300 mil.

A Cyrela prevê utilizar os recursos para aquisição de terrenos para os empreendimentos dos segmentos econômicos até projetos de alto padrão (70% da captação total) e o restante, para capital de giro.

Maior incorporadora do país, a Cyrela apurou lucro líquido de R$ 157 milhões no segundo trimestre deste ano, um crescimento de 67% o resultado para o mesmo período de 2008.

Abraços e sorte,

Fonte: Folha Online