Oferta Pública Gol Linhas Aéreas

Olá,

Seguindo o embalo do Santander, Rossi, PDG Realty e outros lançamentos ocorridos este mês, a Gol Linhas Aéreas abre hoje o período de reserva para sua oferta pública.



O Banco Merrill Lynch de Investimentos, o Banco Itaú BBA (Coordenador Líder), o Banco Morgan Stanley, o Banco Bradesco BBI e o BB Banco de Investimento (em conjunto, os “Coordenadores da Oferta Brasileira”) coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias e preferenciais e distribuição pública secundária de ações preferenciais de emissão da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Serão oferecidas na distribuição pública primária de 17.275.000 (dezessete milhões, duzentas e setenta e cinco mil) novas ações ordinárias (“Ações Ordinárias”) e de 17.275.000 (dezessete milhões e duzentas e setenta e cinco mil) novas ações preferenciais (“Ações Preferenciais da Oferta Primária”), todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pela Companhia.

Cronograma da Oferta:

* 30/09 - Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária
* 01/10 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária
* 02/10 – Início do Período de Reserva da Oferta do Varejo
* 07/10 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta do Varejo
* 08/10 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
* 13/10 - Início do prazo de negociação das Ações da Oferta Brasileira
* 15/10 - Data de Liquidação

Bom, é isso aí e boa sorte aos que participarem.

Abraços e sorte!

Oferta pública - PDG Realty

Olá pessoal,

Começa hoje o período de reservas da PDG Realty.


A PDG Realty divulgou sua oferta de ações. Trata-se de uma oferta primária que, exclusivamente na hipótese de exercício do lote suplementar e/ou do adicional, poderá ser acrescida de uma oferta secundária de ações.

O lote principal será composto por 56 milhões de novas ações ordinárias, que ao preço do fechamento de hoje (R$ 13,80) totalizaria R$ 772,80 milhões. O montante poderá ser acrescido de até 8,4 milhões de ações no lote suplementar e até 11,2 milhões de ações no lote adicional. Caso o adicional e o suplementar também sejam exercidos, a oferta atingiria R$ 1,043 bilhão aos preços de hoje.

No caso de exercício do lote suplementar e/ou do adicional, a oferta poderá ser acrescida em até 19,6 milhões de ações de titularidade do UBS Pactual Desenvolvimento e Gestão I - Fundo de Investimento em Participações. Dessa forma, a oferta secundária, aos preços de hoje, atingiria R$ 270,5 milhões.

Entre 10% e 10,2% das ações do lote principal serão ofertadas a investidores não qualificados, que poderão fazer a reserva entre 28 e 30 de setembro. Os investidores não qualificados poderão investir entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.

O processo de formação do preço (bookbuilding) tem início em 21 de setembro e se encerra no dia 1º de outubro, com a fixação do preço por ação. As ações objeto da oferta serão admitidas a negociação no Novo Mercado da Bovespa em 5 de outubro.

O coordenador-líder é o banco BTG Pactual, ao lado de Itaú BBA, Goldman Sachs e BofA Merrill Lynch. Os coordenadores contratados são o Banco Safra, o banco Votorantim e o Banco Modal.

IPO Rossi - Reservas começam hoje (28/09/09)

Os investidores interessados em participar da oferta primária da Rossi Residencial (RSID3) devem ficar atentos aos calendário. O período de reservas dos papéis da empresa no âmbito da oferta de varejo começa nesta segunda-feira (28) e termina na quarta.

Na operação, a empresa distribuirá inicialmente 55 milhões de ações ordinárias, destinadas a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos no Brasil, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.

O coordenador líder da oferta será o Credit Suisse, sendo que os bancos Bradesco BBI e Santander também atuarão como coordenadores contratados. Cabe lembrar que a oferta inicial poderá ser acrescida de até 8,250 milhões de ações correspondentes ao lote suplementar; porém, a empresa não reserva a opção de lote adicional.

Preço por ação
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Considerando a cotação de fechamento dos papéis no último pregão, de R$ 14,59, a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 802,45 milhões. Caso a opção de lote suplementar seja exercida, a captação poderá atingir R$ 922,82 milhões.

Serão oferecidas na distribuição pública primária 55.000.000 ações ordinárias, e a Opção de Lote Suplementar de até 8.250.000 ações ordinárias.
Intervalo de investimento na Oferta de Varejo será R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00.
Para o investimento na Oferta Institucional não há intervalo mínimo ou máximo.

*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária

Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 15% dos papéis inicialmente ofertados), o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações até o limite de R$ 5 mil.

Uma vez atendido o primeiro critério, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos.

De acordo com o prospecto, "a critério dos coordenadores e da companhia, a quantidade de ações destinadas a investidores não institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos possam ser total ou parcialmente atendidos".

Cronograma:



Abraços e sorte,

IPO Santander 2009

Olá,

Como eu já havia previamente mencionado em outro post o IPO do Santander, estou agora postando mais detalhes, acompanhe:


O diretor executivo do banco espanhol Santander, Alfredo Saenz, disse que será realizada uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de 15% em novas ações de sua unidade brasileira. O banco já havia anunciado a intenção de realizar um IPO de sua unidade brasileira em comunicado divulgado para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e também ao órgão regulador do mercado de Madri. Ontem, o jornal inglês Financial Times havia informado, citando fontes próximas à operação, que o lançamento ocorreria em três meses.

Saenz ainda disse que o processo de integração das unidades brasileiras do banco está adiantado e, por isso, a instituição elevou suas projeções de contribuição com sinergia no Brasil para R$ 1,3 bilhão este ano. Durante uma conferência com analistas, Saenz disse que o banco originalmente previa uma contribuição com sinergia de R$ 800 milhões no primeiro ano após a aquisição do Banco Real e deu inicio ao processo de integração de outros ativos brasileiros do Santander. O banco investiu pesado no Brasil na última década e pretende competir com os outros dois maiores bancos privados brasileiros, o Itaú Unibanco e o Bradesco. As informações são da Dow Jones.

Em sua oferta primária, o Santander colocará inicialmente 525 milhões de units, representativas cada uma de 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais de emissão da instituição. A distribuição será realizada no Brasil e no exterior, através de mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira ou por ADRs (American Depositary Receipts).

Enquanto as ações ordinárias e preferenciais do banco são negociadas no mercado brasileiro sob os códigos SANB3 e SANB4, as units ofertadas serão listadas no Nível 2 da BM&F Bovespa, sob o código SANB11.

Captação pode chegar a R$ 15,6 bilhões
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço de subscrição por unit ficará entre R$ 22,00 e R$ 25,00.

Cronograma:



Abraços e sorte,

Fonte: Portal Exame