IPO Marfrig - Início Reservas

Boa tarde,



Iniciou hoje o período para reserva da Oferta Pública de Distribuição de Ações da MARFRIG ALIMENTOS S.A. sob o código “MRFG3”.
O Banco Bradesco BBI S.A. (Coordenador Líder), o BB Banco de Investimento S.A., o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A. (Coordenadores) coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da Marfrig Alimentos S.A. (Companhia).

Tínhamos algumas datas que foram divulgadas antes porém agora é definitivo.

Cronograma da Oferta:

* 06/11 - Início e término do Período de Reserva para Oferta Prioritária
* 09/11 - Início de Reserva para Oferta de Varejo
* 10/11 - Encerramento do Período de Reserva
* 11/11 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
* 13/11 - Início de Negociação na BM&FBOVESPA
* 17/11 - Data de Liquidação

Abraços e sorte!!!

Marfrig protocola oferta pública de ações

A produtora de carnes Marfrig anunciou nesta quinta-feira (24) ter protocolado junto à Anbid (Associação Nacional de Bancos de Investimento) pedido para a realização de uma oferta de ações ordinárias.

Segundo a empresa, "a realização da oferta estará sujeita às condições favoráveis do mercado de capitais nacional". Caso a atual situação seja mantida, a empresa limitou-se a afirmar que as informações da oferta serão publicadas oportunamente, sem fornecer maiores detalhes.

Consolidação e captação
A operação chega em meio à retomada das ofertas de ações no mercado doméstico, após o lapso provocado pela emergência da crise internacional em meados de 2008.

Ao mesmo tempo, a empresa tem participado ativamente no processo de consolidação entre os produtores de proteína animal, tendo recentemente incorporado a Seara por US$ 900 milhões, cujo financiamento deverá ser em parte realizado por meio da oferta de ações anunciada.

Informação abaixo atualizada em 18/10!

Cronograma:

Prazo de Reserva: 23/10 a 27/10
Fixação do Preço: 28/10
Inicio das negociações: 04/11
Tipo operação: Primária

Fonte: Infomoney / G1