Visanet protocola registro de IPO

A Visanet apresentou ontem oficialmente para análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de sua oferta inicial de ações (IPO, em inglês). A empresa, que processa cartões de crédito e débito, tem como maiores acionistas o Bradesco, por meio da holding Columbus, com 39,3%; o BB Investimentos, que detém 31,6%; além do Santander, que possui 14,9%. A Visa International tem 10% e outros acionistas possuem os 4,2% restantes.
A Visanet deverá ser a segunda a testar o mercado este ano, já que, após o agravamento da crise, todas as postulantes foram desistindo de captar recursos no mercado. A única que concretizou os planos em 2009 foi a Redecard, também do setor de cartões, cuja oferta levantou R$ 2,213 bilhões em março.

Embora seja uma oferta inicial, que marca a estreia da companhia em bolsa, a operação da Visanet, assim como a da Redecard, será do tipo secundária, ou seja, não vai envolver emissão de novos papéis, mas apenas a venda de participações dos atuais sócios. A Visanet não explicita quanto pretende levantar. De acordo com reportagem do Valor publicada em 23 de abril, o objetivo seria que a cifra fosse de pelo menos R$ 5 bilhões, mas a oferta poderia ser bem maior, de cerca de R$ 10 bilhões, e deve ser uma das maiores já feitas no mercado local.

Fonte: Valor Economico