Ofertas públicas 2009 - IMC International Meal Company Holdings S.A.

O Banco Itaú BBA S.A. (Coordenador Líder), o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco Bradesco BBI S.A. e o Banco Votorantim S.A. (Coordenadores) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão de International Meal Company Holdings S.A. (Companhia).

A International Meal Company Holdings, S.A. (IMC) é a maior rede de concessões no setor de varejo de alimentação e de restaurantes casual dining no Brasil, com importantes operações também em outros países da América Latina e do Caribe.

A companhia terá o código de negociação na BM&FBOVESPA a sigla: “IMCH3”. No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$14,00 e R$17,00, podendo, no entanto, ser fixado fora dessa faixa indicativa.

Serão ofertadas 57.142.857 Ações Ordinárias num valor total de R$885.714.283,50. Poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, até 8.571.428 ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”).

Cronograma:



Abraços e sorte