IPO Visanet - Reservas

A VisaNet anunciou nesta terça-feira (9) os termos de seu IPO (Initial Public Offer). A operação, realizada pelos acionistas vendedores, entre eles BB Investimentos e Banco Santander, constitui a primeira oferta inicial de ações de 2009.

Conforme informado pela VisaNet, as ações distribuídas no âmbito da oferta serão listadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa sob o código VNET3.

A oferta será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior, tendo como coordenador líder o Banco Bradesco e como demais coordenadores os bancos BB Investimentos, Santander, JPMorgan, Goldman Sachs e USB Pactual.

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 12,00 e R$ 15,00, de maneira que a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 5,7 bilhões, garantindo a quarta posição entre os maiores IPOs do Brasil. Para quem quiser fazer a reserva por favor entrar em contato o preço mínimo de reserva é R$ 3.000,00 e o maximo R$ 300.000,00.

Cronograma:



Fonte: Infomoney