Outro IPO MRV - 2009

Bom dia,

Parece que as empresas já se entusiasmam nas ofertas de ações, a MRV apresentou o prospecto para um novo lançamento. Segue matéria:

"A construtora e incorporadora MRV Engenharia apresentou ontem o prospecto preliminar de uma oferta pública de ações que pode ultrapassar R$ 700 milhões.
A companhia venderá 18 milhões de ações ordinárias (ON, com direito a voto) em distribuição primária, ou seja, buscará recursos para sua expansão. Aproveitando a oportunidade, o fundo Autonomy , acionista da MRV, colocará à venda 4,5 milhões de papéis ON que detém na companhia.
Tomando por base o preço de fechamento da ação ontem, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), de R$ 23,10, a oferta movimentará R$ 519,7 milhões, sendo que R$ 415,8 milhões vão para o caixa da MRV e os outros R$ 103,9 milhões para o acionista vendedor.
O montante inicialmente ofertado pode ser acrescido de lote suplementar e adicional de 15% e 20%, respectivamente, o que poderá eleva o valor global da oferta a R$ 702 milhões.

A distribuição está aberta à participação de pessoas físicas. Será destinado aos investidores não institucionais de 10% a 12% da operação. O valor mínimo para o pedido de reserva será de R$ 3 mil e o máximo, de R$ 300 mil. Pelo cronograma estimado, os investidores interessados terão apenas um dia para fazer seu pedido de reserva, 22 de junho, pois no dia seguinte já será fixado o preço de emissão.
De acordo com o prospecto preliminar da oferta, do total captado com a distribuição primária, 65% será destinado à construção de empreendimentos lançados e a capital de giro. Outros 35% vão para a aquisição de terrenos.
O anúncio da oferta teve impacto negativo sobre as ações da MRV. Ontem, o papel caiu 2,73% e no mês, a queda é de 14,76%. Ainda assim, é a segunda maior alta do ano no setor, depois da Tenda, com valorização de 139,72%. A empresa mineira, com tradição no segmento econômico, é uma das mais beneficiadas pelo pacote habitacional do governo. Por conta da demanda adicional, a companhia aumentou em 50% sua projeção de vendas este ano. Estima vender entre R$ 2,4 bilhões e R$ 2,9 bilhões.
Outra empresa do setor que anunciou que fará uma oferta de ações é a Gafisa, que pretende captar entre R$ 600 e R$ 700 milhões."

Fonte: Valor Econômico