IPO Redecard pode sair com desconto

O Citigroup poderá vender sua participação na empresa de processamento de cartões Redecard com um desconto de até 19%, na tentativa de seduzir compradores na primeira oferta pública de ações no país em oito meses, de acordo com o BNP Paribas.
O preço de venda de até 114 milhões de ações, ou 17% do controle, poderá ser fixado entre R$ 20 e R$ 22, diz Frederico Tralli, administrador de fundos do BNP em São Paulo. Este valor contrasta com o preço médio de R$ 24,66 dos últimos seis meses. Cesar Mezomo, da Victoire Finance Capital, prevê a venda a R$ 23, ao passo que Marcos Duarte, da Polo Capital, diz que a oferta ficará em menos de R$ 20. O preço final da oferta será definido hoje pela Redecard.

"Se fosse uma oferta menor, até poderia ter ficado acima da cotação do mercado, porém, em função do tamanho, deverá ocorrer um desconto", diz Tralli. A venda é a primeira oferta pública do país desde que a Vale captou R$ 19,4 bilhões em julho.
O Itaú Unibanco, que já detém uma participação de 46,4% na Redecard, anunciou ontem que exerceu a opção de compra de 24 milhões de ações adicionais, ou 3,6% do capital, garantindo o controle da empresa, com 50%. Descontadas as ações já arrematadas pelo Itaú Unibanco, o Citigroup ofertará ao mercado 57.917.240 em ações ordinárias, que representam 8,6% do capital social da Redecard.

Fonte: Valor Economico