Oferta pública Multiplan - IPO

Seguindo o movimento de outras empresas, como GOL e GVT, a Multiplan (MULT3) protocolou o pedido de registro de oferta pública primária de ações na Anbid (Associação Nacional dos Bancos de Investimento) na última quarta-feira (26).

Conforme nota da Multiplan, a distribuição será feita no Brasil, contando com esforços de colocação no exterior apenas para investidores institucionais estrangeiros. Esta é a sexta companhia que solicita a análise de distribuição de ações no segundo semestre de 2009.

Sem anunciar estimativas de preço das ações, a Multiplan informou ainda a expectativa de que a captação da oferta atinja R$ 650 milhões. Contudo, a empresa ressalta que "o efetivo valor da Oferta poderá ficar fora dessa faixa e será fixado de acordo com as condições de mercado à época da precificação".

BANCO UBS PACTUAL S.A. ("Coordenador Líder"), BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. ("Credit Suisse") e BANCO MORGAN STANLEY S.A., na qualidade de instituições intermediárias e ("Morgan Stanley" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Credit Suisse são os Coordenadores da oferta.

Segue cronograma da oferta:



Saiba mais sobre a Multiplan
A Multiplan é uma das maiores empreendedoras de shopping centers do Brasil, com mais de 30 anos de experiência no setor. A companhia fez parte do boom de IPOs (Initial Public Offer) que marcou 2007, tendo estreado na BM&F Bovespa em 27 de julho daquele ano.

Fonte: Infomoney / CVM