IPO da Vale - Papéis saem com 6% de desconto

Papel PN da Vale sai com desconto de 6% em oferta

A oferta de novas ações da mineradora Vale movimentou R$ 19,434 bilhões, incluindo o lote suplementar. O preço das ações ordinárias (ON, com direito a voto) ficou em R$ 46,28, valor 5,93% inferior à cotação de R$ 49,20 registrada na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Já os papéis preferenciais classe A (PNA, sem direito a voto) saíram a R$ 39,90, preço 6,34% menor que o valor de fechamento ontem na bolsa, a R$ 42,60. Em dólares, a oferta pública somou US$ 12,17 bilhões
A oferta de ações da mineradora previa a emissão de 256,926 milhões de papéis ordinários e 189,063 milhões de preferenciais. O total de ações PNA já inclui o exercício integral do lote suplementar de 15%, destinado a atender ao excesso de demanda.
Com os recursos levantados junto ao mercado, a companhia vai financiar seus projetos de expansão e eventuais aquisições, além de aumentar sua flexibilidade financeira.

Pelas regras da oferta, os acionistas, os acionistas donos de ON ou PNA tinham o direito de subscrever o equivalente a 0,08564803 ação nova para cada papel presente na sua posição de custódia na data de encerramento do prazo de reserva, no dia 15. Do que sobrasse, de 10% a 20% das ações iriam para o público de varejo, que poderia reservar lotes a partir de R$ 3 mil.
No acumulado do ano, as ações ordinárias acumulam queda de 16,45%, enquanto as preferenciais caem 15,33%. O Ibovespa no mesmo período cai 2,88%.

Fonte: Valor Economico