Termina hoje reseva IPO Vale

Termina hoje o período de reservas da Oferta Global de ações da Companhia Vale do Rio Doce (Vale), tanto para acionistas quanto para investidores não-institucionais. De acordo com prospecto preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a distribuição pública primária compreende 256.926.766 ações ordinárias e 164.402.799 ações preferenciais série A, podendo ser acrescida de lote suplementar (15% das ações preferenciais série A), dependendo da demanda.

A Oferta Global está dividida em uma Oferta Brasileira - com a distribuição pública de ações ordinárias e preferenciais série A no Brasil - e uma Oferta Internacional - com a distribuição de ações ordinárias e preferenciais série A no exterior, sob a forma de American Depositary Shares (ADS's), representadas por American Depositary Receipts (ADR's). Cada ADS representa uma ação ordinária ou uma ação preferencial série A.

A Oferta Brasileira se dará por meio de três distribuições distintas: Oferta Prioritária, Oferta de Varejo e Oferta Institucional. A Oferta Prioritária será realizada junto aos acionistas da companhia que realizarem solicitações de reserva mediante preenchimento de formulário específico destinado à subscrição de ações. A Oferta de Varejo será realizada junto a investidores residentes no Brasil, com pedidos de reserva entre R$ 3 mil e R$ 300 mil em ações ordinárias e/ou entre R$ 3 mil e R$ 300 mil em ações preferenciais séria. A Oferta Institucional será realizada junto a investidores que não sejam Investidores Não-Institucionais.

A oferta brasileira é coordenada pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, Banco Bradesco BBI, BB Banco de Investimento, Banco Itaú BBA e Unibanco. Já a oferta internacional será coordenada pelo Credit Suisse Securities, ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Calyon, Citigroup Global Markets, HSBC Securities, J.P. Morgan Securities e Santander Investment Securities.

A fixação do preço por ação, após o encerramento do procedimento de bookbuilding será amanhã (16 de julho) e o início das negociações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) será na próxima sexta-feira (18 de julho).

Fonte: InvestNews - JB Online