IPO OGX

Ola pessoal, como foi dito aqui no blog antes, está agora oficialmente aberto as reservas para o IPO da OGX.
Abaixo algumas informações do prospecto da empresa:


Somos uma companhia independente de exploração e produção de petróleo e gás natural com foco predominantemente nas bacias sedimentares marítimas do Brasil. Somos a maior companhia privada brasileira do setor de petróleo e gás natural em termos de área marítima de exploração, com concessões cobrindo aproximadamente 7.000 km2 (1,7 milhão de acres), segundo os contratos de concessão de exploração celebrados após a Nona Rodada de licitação da ANP. Em menos de um ano desde o início das nossas operações, estabelecemos posição de destaque no setor brasileiro de exploração e produção de petróleo e gás natural por meio da aquisição de um portfolio de blocos diversificado e de alto potencial exploratório. Nosso portfolio inclui certos prospectos exploratórios de baixo risco identificados por meio de perfurações anteriores nessas regiões. Em dezembro de 2007, por meio de uma colocação privada de ações, captamos aproximadamente US$1,3 bilhão, o que nos forneceu recursos para a aquisição de direitos de concessão sobre vários blocos exploratórios e para a realização de parte substancial do nosso programa exploratório.
Contratamos um Estudo de Viabilidade com a DeGolyer & MacNaughton, empresa de consultoria em certificação de reservas no setor de petróleo e gás natural, com mais de 70 anos de experiência. Este estudo indica que os nossos blocos exploratórios contêm Recursos Potenciais Totais de petróleo e gás natural estimados em média de 20,180 bilhões de boe1, Recursos Potenciais Líquidos de petróleo e gás natural estimados em média de 17,602 bilhões de boe1 e Recursos Potenciais Riscados Líquidos para a OGX de petróleo e gás natural estimados em média de 4,835 bilhões de boe1.
Os nossos Recursos Potenciais Riscados indicados neste Prospecto consideram uma probabilidade média de sucesso de 27%. No entanto, a nossa equipe de exploração, enquanto atuava na Petrobras, obteve um índice médio de sucesso de 53% nos últimos 4 anos.
Somos parte do Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Sr. Eike F. Batista, que possui um comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infra-estrutura. Atualmente, os negócios da OGX estão em estágio de desenvolvimento e são baseados em seis pilares principais:

• Portfolio de elevado potencial e geologicamente diversificado, contendo blocos estrategicamente localizados em quatro bacias sedimentares (Campos, Santos, Espírito Santo e Pará-Maranhão);
• Administração e equipe de exploração com experiência diferenciada e com comprovado histórico de sucesso;

Considerando uma taxa de conversão de 5.615 pés cubicos de gás natural por boe.

• Posicionamento estratégico para capturar o vasto potencial de recursos estimados de petróleo e gás natural ainda não explorados no Brasil, previstos por especialistas do setor, atualmente, entre aproximadamente 70 a 100 bilhões de boe;
• Capacidade comprovada para execução de nosso plano de negócios;
• Capacidade de desenvolver alianças estratégicas de alto valor agregado no setor de petróleo e gás natural, e de se beneficiar das sinergias existentes no Grupo EBX; e
• Acionistas influentes e comprometidos liderados pelo nosso Acionista Controlador e fundador, Sr. Eike F. Batista.

Adquirimos direitos de concessão sobre 21 blocos exploratórios na costa brasileira em quatro diferentes bacias (Campos, Santos, Espírito Santo e Pará-Maranhão) na Nona Rodada de Licitações da ANP. A nossa Companhia irá operar 14 destes blocos, sendo as sete concessões remanescentes operadas pelos nossos parceiros Maersk e Perenco. Em nossa participação na Nona Rodada de Licitações da ANP adquirimos 21 dos 23 blocos para os quais submetemos ofertas, pagando R$1.479,7 milhões em bônus de assinatura e nos comprometemos com um PEM de R$535,8 milhões.
Adicionalmente aos 21 blocos adquiridos na Nona Rodada de licitação da ANP, celebramos um contrato de Farm-in pelo qual adquirimos uma participação de 50% em um bloco na Bacia de Santos. Esse contrato permanece sujeito à aprovação da ANP.





bom, pra quem vai entrar; abraços e boa sorte!