IPO da SLC Agricola

Acreditamos ser um dos maiores produtores agrícolas brasileiros em termos de área cultivada, com aproximadamente 170,6 mil hectares no ano-safra 2007/08 (incluindo as culturas plantadas em segunda safra), uma produção de 439,2 mil toneladas no ano-safra 2006/07 e receita líquida de R$268.704 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007. Fomos a primeira empresa genuinamente produtora de grãos e
algodão do mundo a ter ações negociadas em bolsa de valores.
Atualmente:
• somos um dos maiores produtores agrícolas proprietários de terras no Brasil, com 167,1 mil hectares de terras próprias em 31 de março de 2008;

• somos o segundo maior produtor de algodão em pluma do Brasil em termos de área plantada no ano safra 2007/08 de acordo com dados da ABRAPA, com um aumento de 70,8%, na área plantada em relação ao ano-safra anterior;

• acreditamos ser o quarto maior produtor de soja do Brasil em termos de área cultivada no ano-safra 2007/08, com uma área cultivada de 82,6 mil hectares; e

• acreditamos ser o quarto maior produtor de milho do Brasil em termos de área cultivada no ano-safra 2007/08, com uma área cultivada de 28,7 mil hectares.

Nos últimos cinco anos, a nossa produtividade média de algodão e soja, calculada em termos de volume produzido por hectare, foi 69,1% e 20,9% respectivamente, superior às respectivas produtividades médias dos Estados Unidos, principal exportador mundial de algodão e o maior produtor de soja do mundo, e 22,1% e 28,7% superior às respectivas médias de algodão e soja do Brasil, segundos dados da Conab, do USDA e da nossa Companhia. Nossa área cultivada apresentou uma forte expansão de 45,6% na safra 2007/08 em relação a safra de 2006/07, passando para 170,6 mil hectares, comparado a 117,2 mil hectares cultivados na safra 2006/07. Após nosso IPO, no período de junho a dezembro de 2007, adquirimos 38.887 hectares, o que representou um aumento de 30,3% em nossa área própria. Além disso, nossa área plantada em terras arrendadas teve um crescimento no mesmo período de 251,0%, passando de 9.987 hectares para 35.054 hectares.

Investimento: Coordenador Líder: Volume de Oferta: Preço: Código de Negociação: Prospecto:
Valor de pedido de reserva

Mínimo: R$3.000,00 Máximo: R$300.000,00

Banco Credit Suisse - Codigo na Bolsa: SLCE3


Ordem dos Eventos: Evento: Data de Realização / Data prevista:

1. - Início do Período de Reservas - 19/06/2008

2. - Encerramento do Período de Reservas - 24/06/2008

3. - Fixação do preço por ação - 25/06/2008

4. - Início de Negociação das Ações - 27/06/2008

5. - Data de Liquidação - 01/07/2008