Ação da Natura sai a R$ 26.50, abaixo da cotação atual

Os papéis ordinários da oferta secundária da Natura (NATU3) foram precificados em R$ 26,50 após o procedimento de bookbuilding, encerrado na última quinta-feira (30).

O preço estabelecido para as ações ordinárias no âmbito da oferta ficou levemente abaixo da cotação do último fechamento, de R$ 26,85. Cabe lembrar que os novos papéis da companhia estreiam na BM&F Bovespa no pregão desta sexta-feira (31).

Os acionistas vendedores, dos quais três fazem parte do conselho da Natura, colocaram inicialmente 49.388.183 papéis, representativos de aproximadamente 11,49% do capital social da companhia. A quantidade pode ser acrescida de um lote suplementar de até 7.408.228 ações ordinárias, correspondentes a 15% do total da oferta inicial.


Captação atinge R$ 1,3 bilhão
Considerando os papéis ofertados inicialmente, a Natura captou um montante de R$ 1,309 bilhão. Caso a opção de lote suplementar seja exercida, a captação pode chegar a R$ 1,505 bilhão.

O coordenador líder da oferta global é o Itaú BBA, sendo que os bancos JPMorgan, UBS Pactual, Deutsche Bank e BB Investimentos também atuam como coordenadores da oferta.

Fonte: Infomoney