IPO da Tivit - Começa período de reservas

Os investidores não institucionais interessados em participar da oferta de ações da Tivit podem fazer seus pedidos de reserva a partir desta quarta-feira (16). De acordo com o cronograma da operação, o prazo para reservar os papéis terminará no dia 23 de setembro.

O IPO (Initial Public Offering) da empresa de tecnologia de informação consistirá na distribuição secundária de 38.304.446 ações ordinárias, que serão listadas no Novo Mercado da Bovespa sob o código TVIT3.

A oferta será realizada no Brasil, com esforços de venda das ações no exterior. O coordenador líder da oferta será o Credit Suisse, sendo que os bancos Morgan Stanley e Bradesco BBI atuarão como coordenadores contratados.

Preço por ação
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 16,50 e R$ 20,50, de maneira que a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 632 milhões. Intervalo de investimento na Oferta de Varejo será entre R$ 3.000,00 e R$ 300.000,00

Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se a opção de lote suplementar, de até 5.745.666 ações, for exercida, a captação desta operação poderá atingir R$ 903 milhões.

Acionistas vendedores
Os acionistas vendedores da oferta são os quatro maiores acionistas da empresa: Tivit Tecnologia, Lit Tele, Pátria FIP e Luiz Roberto Novaes Mattar que, após a operação, manterão participações respectivas de 35,10%, 5,98%, 7,06% e 5,70% no capital da empresa.

Conforme informações do prospecto preliminar da oferta, outros acionistas vendedores são: Eraldo Dante de Paola, Flávio Benjamin G. Monnerat Araújo e Paulo Gustavo Braz da Silva Xavier. Cabe ressaltar que, ao todo, a distribuição inicial representa 43,04% do capital social da Tivit.

Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 20% dos papéis inicialmente ofertados), o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações até o limite de R$ 20 mil para os investidores com prioridade e de R$ 5 mil para aqueles sem prioridade, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva entre todos os investidores não-institucionais.

No contexto da oferta, a empresa considera como "sem prioridade" os investidores que não tiverem solicitado sua classificação ou aqueles que, tendo feito a solicitação, tenham saldo de valores mobiliários inferior a 80% do total adquirido na alocação da oferta. Os demais investidores não-institucionais serão considerados como "com prioridade".

Uma vez atendidos os dois primeiros critérios, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos, primeiro para os investidores com prioridade e depois para aqueles sem prioridade.

Confira o cronograma:



Fonte: Infomoney