IPO Santander 2009

Olá,

Como eu já havia previamente mencionado em outro post o IPO do Santander, estou agora postando mais detalhes, acompanhe:


O diretor executivo do banco espanhol Santander, Alfredo Saenz, disse que será realizada uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de 15% em novas ações de sua unidade brasileira. O banco já havia anunciado a intenção de realizar um IPO de sua unidade brasileira em comunicado divulgado para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e também ao órgão regulador do mercado de Madri. Ontem, o jornal inglês Financial Times havia informado, citando fontes próximas à operação, que o lançamento ocorreria em três meses.

Saenz ainda disse que o processo de integração das unidades brasileiras do banco está adiantado e, por isso, a instituição elevou suas projeções de contribuição com sinergia no Brasil para R$ 1,3 bilhão este ano. Durante uma conferência com analistas, Saenz disse que o banco originalmente previa uma contribuição com sinergia de R$ 800 milhões no primeiro ano após a aquisição do Banco Real e deu inicio ao processo de integração de outros ativos brasileiros do Santander. O banco investiu pesado no Brasil na última década e pretende competir com os outros dois maiores bancos privados brasileiros, o Itaú Unibanco e o Bradesco. As informações são da Dow Jones.

Em sua oferta primária, o Santander colocará inicialmente 525 milhões de units, representativas cada uma de 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais de emissão da instituição. A distribuição será realizada no Brasil e no exterior, através de mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira ou por ADRs (American Depositary Receipts).

Enquanto as ações ordinárias e preferenciais do banco são negociadas no mercado brasileiro sob os códigos SANB3 e SANB4, as units ofertadas serão listadas no Nível 2 da BM&F Bovespa, sob o código SANB11.

Captação pode chegar a R$ 15,6 bilhões
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço de subscrição por unit ficará entre R$ 22,00 e R$ 25,00.

Cronograma:



Abraços e sorte,

Fonte: Portal Exame