Oferta pública - PDG Realty

Olá pessoal,

Começa hoje o período de reservas da PDG Realty.


A PDG Realty divulgou sua oferta de ações. Trata-se de uma oferta primária que, exclusivamente na hipótese de exercício do lote suplementar e/ou do adicional, poderá ser acrescida de uma oferta secundária de ações.

O lote principal será composto por 56 milhões de novas ações ordinárias, que ao preço do fechamento de hoje (R$ 13,80) totalizaria R$ 772,80 milhões. O montante poderá ser acrescido de até 8,4 milhões de ações no lote suplementar e até 11,2 milhões de ações no lote adicional. Caso o adicional e o suplementar também sejam exercidos, a oferta atingiria R$ 1,043 bilhão aos preços de hoje.

No caso de exercício do lote suplementar e/ou do adicional, a oferta poderá ser acrescida em até 19,6 milhões de ações de titularidade do UBS Pactual Desenvolvimento e Gestão I - Fundo de Investimento em Participações. Dessa forma, a oferta secundária, aos preços de hoje, atingiria R$ 270,5 milhões.

Entre 10% e 10,2% das ações do lote principal serão ofertadas a investidores não qualificados, que poderão fazer a reserva entre 28 e 30 de setembro. Os investidores não qualificados poderão investir entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.

O processo de formação do preço (bookbuilding) tem início em 21 de setembro e se encerra no dia 1º de outubro, com a fixação do preço por ação. As ações objeto da oferta serão admitidas a negociação no Novo Mercado da Bovespa em 5 de outubro.

O coordenador-líder é o banco BTG Pactual, ao lado de Itaú BBA, Goldman Sachs e BofA Merrill Lynch. Os coordenadores contratados são o Banco Safra, o banco Votorantim e o Banco Modal.