IPO Tivit e Multiplan - Precificação

Tivit

Os papéis ordinários da Tivit foram precificados em R$ 15,00 após o procedimento de bookbuilding, encerrado na última quinta-feira (24).

O valor ficou abaixo do intervalo estimado pelos coordenadores, entre R$ 16,50 e R$ 20,50. A empresa informou ainda que os pedidos de reserva de investidores não institucionais considerados como "com prioridade de alocação" foram atendidos integralmente até o valor de R$ 15.705, o que corresponde a 1.047 ações.

Já os pedidos de reserva de investidores não institucionais considerados como 'sem prioridade de alocação' não foram atendidos e as pessoas vinculadas foram excluídas da oferta.

No contexto da oferta, a empresa considera como "sem prioridade" os investidores que não tiverem solicitado sua classificação ou aqueles que, tendo feito a solicitação, tenham saldo de valores mobiliários inferior a 80% do total adquirido na alocação da oferta. Os demais investidores não-institucionais serão considerados como "com prioridade". O lançamento das ações estreiam no pregão de 28 de setembro.

Multiplan

O preço por ação da empresa de shoppings Multiplan na oferta pública foi definido em R$ 26,50, com o registro de 29.900.000 papéis, o que representa um volume de R$ 792,35 milhões, de acordo com informações enviadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O valor ficou 1,85% abaixo da cotação de fechamento de hoje (R$ 27,00) e 3,55% acima do preço da ação um dia antes de a empresa protocolar a oferta na Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), de R$ 25,59.

A oferta da Multiplan previa, inicialmente, a emissão de 26 milhões de ações, sem considerar os lotes suplementar (mais 15% sobre o inicial) e adicional (mais 20%). O número de papéis registrado na CVM mostra que foi vendido o lote principal e o suplementar. A oferta é primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa, que pretende usar o dinheiro captado para erguer novos shoppings.

O UBS Pactual é o coordenador líder da operação. Credit Suisse e Morgan Stanley também atuam como coordenadores da oferta. As novas ações da Multiplan estreiam no pregão de 28 de setembro.

abraços e sorte